МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС Поиск
IALM  Авторизация на сайте
   Армения Азербайджан Беларусь Грузия Казахстан Киргизстан Россия Таджикистан Туркменистан Украина Узбекистан Т: (495) 785-11-49
Т: (495) 150-20-64
(доб. 138)
ГлавнаяОтправить письмо администратору
Имя пользователя:

Пароль:


Вход Регистрация
МАТМ
  Новости Альянс Партнеры Членам МАТМ Услуги Семинары Контакты
  Навигация

    МПА СНГ и МПА ЕврАзЭС
    Бюро МОМ и МОТ в Москве
      Основные проекты МАТМ: 2007 — 2016 годы
      Исследование рынка рекрутмента в России за 2012 год
      Проекты по линии МПА СНГ: 2007 — 2016 годы
      Проекты по линии МПА ЕврАзЭС: 2008 — 2010 годы
      Проекты по линии Московского Бюро МОМ: 2007 — 2015 годы
      Партнерский проект МАТМ 2013-2015 г.г: Деловые завтраки по миграционной тематике
      Проект 2015-2017г.г.: Профессиональный стандарт «Специалист по трудовой миграции»
      Проект по линии Московского Бюро МОТ: Ресурсный центр «Трудовая миграция»


  Межрегиональная биржа иностранной рабочей силы

 


  Генеральный партнер


  Кабинет эксперта: dir_matm@ialm.ru

 



Страницы » Проекты Союза » Исследование рынка рекрутмента в России за 2012 год

Результаты исследования: «Рынок подбора и предоставления персонала 2012г.»


Ежегодно на протяжении 12 лет крупнейшие представители индустрии подбора и предоставления персонала объединяют свои усилия для организации исследования рынка рекрутмента России по основным показателям. В этом году комплексное исследование проводилось с привлечением независимого подрядчика ГФК Русь.  

Инициаторами исследования выступили крупнейшие рекрутинговые компании Москвы: «Adecco», «AntalRussia», «Cornerstone», «KellyServices», «Manpower», «VentraEmployment», Агентство «Контакт», «АНКОР», «Империя Кадров», «ЮНИТИ», а также объединения: Международный Альянс «Трудовая миграция» (МАТМ), Ассоциация «Частных Агентств Занятости» (АЧАЗ) и НП «Эксперты Рынка Труда» (ЭРТ).
Основное нововведение исследования этого года заключается в том, что все данные детализированы по каждому виду услуг. В исследовании были рассмотрены следующие услуги:
  •           Подбор менеджеров высшего звена(Executive Search),
  •           Подбор менеджеров среднего звена, высоко квалифицированных и редких специалистов (Management Selection),
  •           Подбор квалифицированных специалистов и линейных менеджеров (Recruitment)
  •           Массовый подбор– большое количество специалистов на типовые позиции
  •           Предоставление временного персонала– подбор на временные позиции с оформлением в штат провайдера данной услуги
  •           Проекты:отбор и оценка молодых специалистов (Graduate), продвижение бренда работодателя (employerbranding)
  •           Оценка персонала– проведение ассессмент – центров для сотрудников любого уровня
  •           Исследования рынка — услуга по исследованию систем компенсаций и бенефитов, имиджа компании, кадрового потенциала отраслевого рынка труда, удовлетворенности сотрудников работой в компании и т.д.
  •           Трудовая миграция решение вопросов пребывания иностранных граждан на территории РФ и осуществления ими трудовой деятельности, в т.ч. оформление разрешений на работу, патентов, полное или частичное администрирование деятельности иностранного персонала заказчика.    
В результате обновления базы данных агентств, занятых в сфере рекрутмента по всей России, был сформирован список из 1 078 компаний. Из них 23 компании относятся к крупным(оборот более 75 млн. рублей), 244 – к средним(оборот от 5 до 75 млн. рублей) и 811 — к мелким(оборот менее 5 млн. рублей). Из них в исследовании приняли участие 163 компании.
Количество крупных компаний на рынке в целом выросло на 15%, количество средних и мелких сократилось на 5%. Общее число сотрудников фронт-офиса всех работающих на рынке компаний составило 13 888.
Оборот по услугам, связанным с подбором постоянного персонала, вырос на 16% и составил 11 279 млн. руб.
Самое значительное увеличение произошло среди крупных компаний (26%), а также среди средних (12%). Такой рост среди крупных компаний объясняется тем, что некоторые средние компании перешли в разряд крупных, число которых за счет этого выросло на 15%. При этом средний оборот на 1 крупную компанию увеличился только на 9%.
Комментарий: 
«Исследование показало, что российский рынок рекрутмента подвержен тем же тенденциям, которые свойственны и другим индустриям: крупные компании растут, средние либо примыкают к крупным, либо к мелким, а мелкие постепенно исчезают, что подтверждает наличие конкурентной борьбы на рынке кадровых услуг.   Для сравнения —  тенденции на международном рынке. Мировой объем рынка рекрутмента составляет около 300 млрд. долларов, в т.ч.:   рынок США – около 200 млрд. долларов,   Великобритании — 44 млрд. долларов,  Индии — 3 млрд.,  России – 380 млн. долларов. Российский рынок рекрутмента — развивающийся. Темпы его развития составляют  16% прирост – это очень неплохой показатель. Если соотнести оборот с численностью населения страны, то станет очевидным, что у российского рынка рекрутмента есть перспективы: возможности роста и темпы развития гораздо выше, чем на зарубежных рынках. Если не наступит очередной кризис, то темпы могут быть еще выше», — Марина Тарнопольская, управляющий партнер «Агентство Контакт».
Следует отметить, что по итогам 2012 года на 3% увеличилась доля региональных агентств. Доля Москвы и Московской области уменьшилась на 9% по сравнению с 2011 г., при этом в абсолютных цифрах доля Москвы и Московской области не изменилась, а оборот по региональным рынкам вырос.
Средняя стоимость закрытой вакансииза 2012 год выросла в крупных агентствах на 40% и составила 189 533 рубля. Стоимость вакансии в средних агентствах снизилась на 12%, среди мелких — показала незначительный рост в 3%. Однако благодаря росту стоимости закрытых вакансий в крупных компаниях, в среднем по рынку данный показатель вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. 
Согласно исследованию, лидирующими отраслями, в которых осуществляется подбор персонала ЧАЗ, стали:
·          промышленное производство (11%),
·          товары народного потребления (9%),
·          медицина и фармацевтика (9%),
·          автомобильная промышленность (9%),
·          строительство, недвижимость, девелопмент, архитектура, дизайн (9%).
Значительно сократилась доля отрасли «банки, инвестиционные компании, страхование» (с 22% до 8%).
Комментарий: 
«Действительно, во втором полугодии 2013 года, рекрутинговый бизнес констатировал смещение акцентов по количеству размещаемых в кадровых агентствах вакансий в сторону промышленных предприятий, новых и развивающихся современных агропромышленных комплексов, сферы FMCG/Retail, фармацевтического рынка и рынка медицинского оборудования. И в то же время мы наблюдаем существенный спад спроса на персонал в финансово-кредитном и страховом бизнесах.  Однако, не стоит обольщаться, ситуация в промышленности с сохраняющимся спросом на рабочий и инженерно-технический персонал является всего лишь перекосом в сфере профессиональной подготовки, имевшим место несколько десятков лет подряд. Сфера недвижимости, девелопмента и строительства, хотя и переживает не самые лучшие времена, но, тем не менее, темпы её падения несколько замедлились.  Основными трендами, повлиявшими на изменение ситуации на рынке труда в банковско-финансовом секторе, и превратившими этот сегмент из “рынка соискателя” в “рынок работодателя”, стали: замедление темпов роста российской экономики в целом, инвестиционная неуверенность, неустойчивая ситуация на Европейском рынке, косвенно влияющая и на российский; консолидация финансовых активов, укрупнение финансово-кредитных институтов, слияния и поглощения, уход с рынка небольших финансовых компаний. Многие финансово-кредитные институты планируют проводить выборочное сокращение персонала, объясняя это необходимостью оптимизации и повышения эффективности бизнеса. Сфера товаров народного потребления и розничный сектор, невзирая на общее тревожное состояние экономики, демонстрирует определённый оптимизм: активно развивается продуктовый сектор, соответственно, возникает потребность в директорах магазинов, управляющих розничными сетями, директорах по логистике, среднем управленческом звене в сфере управления человеческими ресурсами. Спрос на кадры на фармацевтическом рынке и рынке медицинского оборудования активно поддерживается за счёт иностранных фармацевтических компаний, работающих на российском рынке, которые, убедившись в профессионализме и амбициозности российских менеджеров, стали смелее предлагать им руководящие посты, вплоть до позиций глав представительств в России», — Руслана Беренд, Руководитель группы консультантов Холдинга  «Империя Кадров»
Большая часть объема рынка по предлагаемым услугам (62%) приходится на временный персонал, оборот которого составляет 22 095 млн. руб. Доля постоянного персонала занимает около 38% рынка услуг и 13 759 млн. руб. в денежном эквиваленте.
Если говорить о распределении объема рынка по услугам без учета временного персонала, следует отметить, что 49% оборота приходится на долю подбора специалистов (Recruitment), 20% составляет подбор менеджеров среднего звена (ManagementSelection). Вместе эти две услуги составляют 69% от объема всего рынка. Услуга по подбору высших руководителей (ExecutiveSearch) составила в 2012 году 17% от общего оборота.
В целом, практически все компании на рынке предоставляют услугу по подбору специалистов (90%-94%). Около 80% крупных компаний и только 16% мелких компаний предоставляют услугу подбора временного персонала. 
Комментарий:
«Исследование рынка рекрутмента из года в год показывает, что главными услугами, приносящими основную долю всего оборота без учета временного персонала (70% за 2012 год), являются подбор специалистов и менеджеров среднего звена. Помимо них на рынке активно развивается услуга подбора руководителей высшего звена (Executive Search). С ней связана одна из наиболее насущных на сегодняшний день проблем — различное понимание терминологии. То, что “зашито” в названии услуги Executive Search, понимается каждым игроком по-своему, что влечет за собой очень большой разброс стоимости данной услуги на рынке. Для крупных игроков Executive Search – это проект стоимостью около 50 тыс. долларов, а для мелких, особенно региональных компаний, так может квалифицироваться услуга стоимостью в разы ниже. Следующая очень важная задача, которая стоит перед представителями кадровой индустрии – добиться единого понимания терминологии. Наметившаяся тенденция заключается в том, что услуга Executive Search будет активно развиваться, занимая все более ощутимую долю, хотя Recruitment и Management Selection безусловно сохранят за собой лидирующую позицию на рынке», — Марина Тарнопольская, управляющий партнер «Агентство Контакт».
Рынок предоставления временного персонала в России в 2012 году увеличился: его рост, по сравнению с 2011 годом, составил 7%, а общий оборот отрасли по итогам года  - около 22 млрд. рублей. Не смотря на рост рынка в абсолютных цифрах, речь идет скорее о стагнации, обусловленной инфляцией, рядом экономических причин и недостатками российского законодательства. 
Комментарий:
«По нашим оценкам, рынок временного персонала в России в 2012 году не развивался теми темпами, какими он мог бы развиваться. Мы наблюдаем значительный интерес к этой услуге как со стороны международных, так и российских компаний. Однозначно, этот интерес не переходит в платежеспособный спрос из-за законодательных рисков. В целом, наши клиенты осознают угрозу законодательных ограничений и поэтому откладывают принятие решения о приобретении данного сервиса. Очевидно, многие компании понимают преимущество и выгоды для бизнеса от привлечения временного персонала и использования заемного труда в целом. Мы, как эксперты рынка труда, также считаем, что это своего рода благо как для работодателей, так и для сотрудников и соискателей», — Алексей Миронов, директор по стратегическому развитию кадрового холдинга «АНКОР» 
В последнее время государство предпринимает серьезные меры для легализации заемного труда, в частности, правительство дорабатывает поправки к законопроекту о заемном труде. 
Комментарий:
«Законодательная база способна оградить рынок от недобросовестных организаций и таким образом соблюсти интересы всех участников процесса, особенно работников. Так по данным CIETT (Международной конфедерации частных агентств занятости), доля заемных работников в тех странах, где подобная форма труда легализована, составляет 2-4% от общего количества занятого населения. То есть в России количество сотрудников, практикующих такую форму занятости, легально может быть не 70 000-100 000, как сегодня, а около 3 млн. человек Это не только позволит государству вывести из теневой сферы занятости наименее защищенный класс работников, а будет способствовать уменьшению безработицы. Более широкое привлечение временного персонала поможет стране бороться с безработицей, потому как во временные сотрудники обычно идут те, кому трудно найти постоянную работу. В первую очередь, это молодые люди в возрасте до 31 года, которым заемный труд может помочь трудоустроиться и получить первый опыт работы, и женщины —  чаще всего с маленькими детьми, которые не могут или не хотят выйти на постоянную работу», — отмечает Екатерина Горохова, генеральный директор АЧАЗ, вице-президент и генеральный директор «Kelly Services».
В 2012 году отмечается практически равное соотношение женщин и мужчин среди временных работников. Лидерами по привлечению временных сотрудников по отраслям остались товары народного потребления, промышленное производство и розничные сети. Около трети всех нанятых сотрудников пришлась на эти отрасли.
 При этом количество «белых воротничков» увеличилось до 68% по сравнению с прошлым годом (64%), а количество «синих воротничков» составило 32%.
В 2012 году основной набор временных сотрудников проводился по специальностям: административный персонал, производственный персонал, продажи и мерчендайзинг в административной, IT и банковской сферах. Это говорит, что помимо производственной сферы временный персонал в России становится востребован и в сервисной сфере. Данная тенденция совпадает с тенденциями рынка труда в Америке и Европе, где доля временного персонала (37%) в сервисной сфере превысила долю временного персонала в производственной сфере (31%), согласно данным исследования CIETT.
Среди ЧАЗ услуги по подбору временного персонала предоставляют в основном крупные компании. 85% оборота временного персонала приходится на 5 крупных компаний, еще 15% составляет оборот средних компаний. Мелкие компании занимают только 3% от доли рынка и существенного влияния на него не оказывают.
Комментарий:
«Согласно исследованию вырос оборот и интерес к услуге предоставления временного персонала. Я думаю, что эта тенденция получит еще большее развитие в 2013 и 2014 годах. Мы уже видим примеры, когда компании, позиционировавшие себя исключительно как Executive Search, выводят на рынок свои новые бренды и активно осваивают этот кусок рынка с огромным потенциалом. Соответственно крупным игрокам, с многолетним опытом в этой области, уже не так легко удерживать лидирующие позиции», — Сергей Ражев, управляющий директор «Cornerstone». 
По результатам исследования можно сделать выводы о следующих тенденциях развития рынка рекрутмента в России в 2012г.:
1. В целом наблюдается рост рынка рекрутмента.
2. Наблюдается продвижение и более высокий темп роста на региональных рынках по сравнению с московским регионом.
3. Крупные компании работают более эффективно, чем в предыдущие годы.
4. Разрыв между мелкими и крупными компаниями увеличивается.
5.Купные и средние компании растут, ситуация в мелких агентствах существенно не изменились по сравнению с данными 2011 года, конкуренция на рынке растет.
7. Наблюдается более четкое позиционирование компаний, стратегия дифференциации продуктов и услуг.  
 Комментарий:
«Экономическая ситуация постоянно меняется, и игроки рынка труда, чутко и мгновенно реагирующего на все колебания, просто вынуждены постоянно подстраиваться под различные обстоятельства. Именно поэтому нам так важно следить за динамикой нашего бизнеса, положением на рынке и проводить исследования.  Один из главных выводов исследования, на мой взгляд – это растущая конкуренция и абсолютно четкое понимание, что меняются сами принципы ведения бизнеса и методы работы. Стираются конкурентные границы: если раньше в каждом направлении было 10-15 игроков, деливших рынок, то сейчас очень сложно точно ответить кто он, твой конкурент? Мелкие компании обладают меньшей экспертизой и возможностями по сравнению с крупными компаниями, но, порой, выигрывают именно благодаря точечной работе с клиентами.  Крупные игроки делают ставку на экспансию в регионы, оптимизацию бизнес-процессов, расширение списка услуг, а также более высокий темп работы и усиленную работу с клиентами. Но иногда клиенту кроме профессионализма рекрутера нужно просто его внимание и сильный консалтинг», — Сергей Ражев, управляющий директор « Cornerstone».  
Комментарий:
«В прошедшем году ощутимо сократилось количество новых компаний. Наметилась тенденция к снижению количества заказов на внешний подбор от среднего и малого бизнеса. Во многих отраслях происходит консолидация и укрупнение. Основной прирост заказов идет из сектора государственных компаний или компаний близких к проектам с госфинансированием. Вакансий меньше не стало. Стало меньше клиентов» — Владислав Лобанов, генеральный директор кадрового агентства «ЮНИТИ». 
Комментарий:
«Тренды рынка в целом, по нашим наблюдениям, не находят отклика в индустриальном секторе. Компании активно набирают менеджеров среднего и высшего звена, имеет место увеличение количества вакансий в основном в Продажах. В то же время количество руководящих позиций не меняется, это означает, что компании разрастаются “вширь”, набирая новых специалистов на развитие новых направлений, рынков и продуктов или поддержание и развитие уже существующих. Мы продолжаем фиксировать активность стартапов. Доля закрытых вакансий к полученным в индустриальном секторе не изменилась», — Вера Филатова, Партнер, Руководитель индустриального направления, AntalRussia.
Комментарий: 
«На смену периода агрессивного развития рекрутмента и численного увеличения количества кадровых агентств (1993-2010 гг.) пришла эпоха качественного и поступательного развития (2010-2013 гг.), которая обусловлена, в первую очередь, формированием региональных сетей, усилением отраслевой специализации кадровых агентств, а также расширением перечня дополнительно оказываемых заказчикам услуг. Так, можно отметить рост рынка дополнительных направлений — таких, как исследования рынка труда, оценка персонала, консалтинг в области трудовой миграции. Отдельно следует сказать о Graduate recruitment: здесь предложение со стороны кадрово-консалтинговых компаний явно не перекрывает спроса со стороны компаний заказчиков. Все это в совокупности позволяет рынку рекрутмента показывать ежегодное увеличение объемов (в целом, за 2012 год рост рынка составил 16%). Разрыв между крупными и мелкими игроками рынка, как выявило исследование этого года, продолжает увеличиваться. При этом статичная ситуация на рынке мелких игроков не сравнима с положением дел в средних и крупных компаниях, которые показывают положительную динамику, как по обороту, так и по уровню организационного развития. Можно также отметить возрастающую конкуренцию на рынке рекрутмента, и, в первую очередь, это касается крупных игроков, которые становятся все более технологичными и инновационными», — Михаил Семкин, Исполнительный директор НП «Эксперты Рынка Труда». 

   Профессиональный стандарт

Скачать Анкету-мнение на проект ПС СТМ

Пройти опрос


  www.eurasiancommission.ru

 


  Обучение работодателей

 


  Календарь
««июль 2018»»
пнвтсрчтптсбвс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

  Статистика

Сайт закрыт на реконструкцию